本周順豐借殼鼎泰新材[10.00% 資金 研報]公告元，其募集配套資金中11 億投入信息服務平臺建設和下一代物流信息化技術研發項目，引起市場對于物流信息化的關注。而申通借殼艾迪西[1.16% 資金 研報]也投入5 億元在信息化，表明對信息化重視是行業性現象。快遞企業經歷了前期的高速增長，正面臨增速放緩、規模競爭和人力成本上升等競爭壓力，而紛紛上市后或成為其從野蠻生長到精耕細作的轉折點，從其投入亦可看出在當前背景下物流信息化對于行業的戰略意義重大，其信息管理、流程再造、數據挖掘將成為物流業發展的關鍵。

本篇回顧了我國物流信息化的發展歷程和美國物流信息化的發展特點，認為我國物流信息化處于高速成長階段，而當前領先廠商的關注重點在于基于大數據的各類優化、決策支持、上下游全產業鏈的信息管理和產業協同，行業內優秀公司將充分受益。A 股公司華鵬飛[-3.11% 資金 研報]致力于提升物流行業信息化水平，積極開拓物流管理技術和IT 信息技術，是國內領先的現代綜合物流服務商，其收購韓博偉業是基于平臺思維的物聯網綜合運營服務公司，在商業模式、標桿客戶和客戶量等多方面行業領先，公司整合后客戶拓展和行業擴張加速，是Ａ股稀缺的物流信息化標的，建議關注。

上市公司動態簡評

本周我們更新了常山股份[-3.13% 資金 研報]、捷順科技[1.14% 資金 研報]、四維圖新[-0.18% 資金 研報]、綠盟科技、韓博偉業（華鵬飛收購標的）等公司的情況，并對其分別作了簡評。

行業觀點

我們過去兩周的報告一直提醒進入左側配置時點，目前雖然有所上漲但是，仍在左側。我們認為未來兩個月有望出現行業整體的反彈行情，而6 月份（特別是上半月）是重要的配置時間，并不急于追漲，因為漲勢不會一蹴而就，而是可以在滯漲或短期調整時積極站在買方。選股思路主要是兩個方面，一個是業績成長快速的白馬股，這些公司市場預期一致且穩定，市值和成交量較大，容易提高計算機的倉位，另一個是選擇彈性品種，次新股、低市值股、互聯網金融板塊，這些標的往往市值偏小，不容易買到量，所以可以采取打包買的策略，另外互聯網金融板塊的恒生和同花順[0.97% 資金 研報]市值較大也容易買到量。